發票與交易紀錄
本文檔旨在詳細說明 HelloClinic 系統中位於「財務 (Finance)」項下的「發票 (Invoices)」模組。此模組是您診所帳務管理的核心，分為「發票 (Invoices)」和「交易紀錄 (Transactions)」兩個主要部分。
功能概覽
「發票」模組是診所所有營收活動的紀錄中心，它詳細追蹤了每一筆對病患的收費及其支付情況。
- 發票 (Invoices) 分頁： 彙總了所有為病患開立的帳單。您可以把它看作是診所的「應收帳款」總表，清晰地顯示了每筆服務的總金額、已付金額及付款狀態。
- 交易紀錄 (Transactions) 分頁： 記錄了每一筆實際發生的收款動作。它是一個詳細的「現金流」日誌，載明了每一次收款的日期、金額與方式。
重要提示： 發票與交易紀錄通常是在「結帳 (Checkout)」或「門診 (Consultation)」流程結束時自動生成的，因此在此頁面您不會看到手動「新增」的按鈕。
「發票 (Invoices)」分頁
此分頁用於管理和追蹤所有帳單的狀態。
功能說明
篩選與搜尋:
- 搜尋 (Search): 可輸入病患姓名或發票號碼等關鍵字來尋找特定帳單。
- 年份與月份篩選: 用於查找特定時間範圍內開立的發票。
- 狀態 (Status): （關鍵功能） 這是最重要的篩選器。您可以根據發票的付款狀態進行篩選，例如：
Paid (已付款)Unpaid (未付款)Partially Paid (部分付款)
發票列表欄位:
欄位名稱 英文名稱 說明 日期 Date發票開立的日期。 病患 Patient此張發票所對應的病患姓名。 總金額 Total Amount此張發票的應收總金額。 已付金額 Paid Amount截至目前，病患已支付的金額。 狀態 Status發票目前的付款狀態。 操作 Actions對該張發票可執行的操作，主要是點擊 🔍 圖示查看發票詳情及收款紀錄。
工作流程
- 產生： 當病患完成一次診療或服務並進入結帳流程後，系統會自動生成一張發票。
- 追蹤： 診所行政人員可定期訪問此頁面，使用「狀態」篩選器找出所有「未付款」的發票，以進行催款或跟進。
「交易紀錄 (Transactions)」分頁
此分頁是所有收款動作的明細日誌。
功能說明
篩選與搜尋:
- 搜尋 (Search): 可輸入病患姓名或相關資訊來尋找特定交易。
- 年份與月份篩選: 用於查找特定時間範圍內的收款紀錄。
交易紀錄列表欄位:
欄位名稱 英文名稱 說明 付款日期 Payment Date病患支付款項的確切日期。 病患 Patient支付該筆款項的病患姓名。 金額 Amount本次交易的實際收款金額。 付款方式 Payment Method本次收款所使用的方式（如：現金、信用卡）。 操作 Actions對該筆交易可執行的操作，例如查看其關聯的發票。
與發票的關係
一張「發票」可能對應一筆或多筆「交易紀錄」。例如，一張總金額為 $1000 的發票，病患可能分兩次支付，這就會產生兩筆各為 $500 的交易紀錄。此分頁提供了最精細的現金流入記錄，便於每日對帳。